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伊以衝突，6900萬噸伊朗石油和4354噸黃金運抵中國，敲響美債喪鐘

4月21日，以色列內閣主張對伊朗進行還擊，但是美國亮相不會介入，隨後伊朗正告以色列和美國，如果對其進行報復，伊朗將採取“更大範圍的回應”，伊朗在4月14日有史以來首度直接進犯以色列疆域，攻擊是對以色列先前攻擊伊朗使館的回應。

而就在一週前，伊朗相關組織還在霍爾木茲海峽拘留收禁了一艘與以色列有關的貨船，霍爾木茲海峽是世界上最主要的能源運輸路線之一，這表明，這兩個中東國度之間爆發公然衝突並拖累美國的要挾使該區域墮入升級狀態。

4月21日，美國衆議院投票通過向以色列支援法案，包羅向以色列提供260億美元的支援，美國表示，美國不追求與伊朗産生衝突，但會毫不猶豫地回護以色列，這突顯了更廣泛的中東衝突給世界經濟帶來的風險，而金融市場則處於觀望狀況。

以上這些均進一步解釋伊以衝突正在持續進級和正在向整個中東地域舒展，若美國終究捲入，預計石油供給欠缺擔憂將引發全球油市處於敏感時刻，這可能會給經濟、企業和消費者帶來增長和通脹的沖擊。

這表白，伊以時勢的延續正在提振美國通脹預期的爬升，這在美國3月CPI和核心PCE通脹數據已超預期上起用發了人們對美國降息押注推延至9月份的配景下將變得更加明白，這也使得反饋通脹預期的基準十年期美國國債收益率飆升至4.5%以上，被全球投資者凶猛拋售。

對此，曾經成功猜測美國2008年金融危機的經濟學家努里爾·魯比尼在4月15日接管媒體採訪時稱，“美國即將迎來債券違約的連環爆炸，正式引爆融會了70年代的通脹危機和2008年金融海嘯的滯漲性債務核彈”，

落井下石的是，就在美國財務部新美債拍賣洪流洶湧和中東大勢蔓延影響航運供給鏈刺激美國通脹猛獸將捲土重來之際，美國財務開始潰逃，預算赤字飆升，入不足出的窘境正在加劇。

美國財務部在4月11日發佈的最新月度講述中顯示，3月份美國赤字到達2360億美元，淩駕預期400億美元，這也使得2024財年的前6個月（2023年10月至今年3月），美國赤字總額高達1.065萬億美元，創下是有記實以來的第二高水平，剖析估計，2024財年美國聯邦總赤字將到達2.2萬億美元。

值得注意的是，美國債務利錢繼續呈爆炸式增進，今朝已到達創紀錄的1.1萬億美元，使得美國的國度償債本錢達到史無前例的高度，而據美銀預測，美國債務利錢將在2024歲尾到達1.6萬億美元，成爲美國最大的單一支出。

與此同時，美國聯邦的花錢的速度遠追不上它掙錢的速度，這註解美國的債務壓力已經爆表，存在內爆可能。高欠債和2023年利率走高使得美國財政償債壓力創下1996年以來新高。

這也使得美國財務部在4月19日和4月20日接連兩日拍賣總額高達680億美元的10年期和30年期美國國債標售接連翻車，沒有哪一個機構還敢接盤美債，泛起災害性的崩盤結果，慘到無人問津，投資者要求更高的溢價，表現需求疲軟的尾部利差爲史上第二大。

高盛經濟學家在4月20日發佈的一份呈文中也認爲，隨着到2024年6月美國債務上限資金的再次用盡，在美國政經環境不確定下，本年美國違約的風險可能會高達80%，這將進一步損害美國的金融聲望，疊加2024財年美國的債務海嘯和預算赤字激增，直接影響到數十萬億美元的美國國債的價值。

一旦作爲美國金融體系基石的美國國債市場泛起潰逃或泛起違約，那麼對美國金融市場和美元來講不亞於一場大地動，終究將使美元主動落空其全球儲備泉幣地位和競爭優勢，並威脅到美國的信用評級，直接減弱美國財務部維持美國這個全球最大的債務龐氏圈套的能力。

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對此，全球最大對沖基金公司開創人達里奧表示，美國過度印鈔，將美元拖到危機當中，而與通脹或由黃金掛鉤的數字錢銀多是更好的選擇，近似於通脹指數債券。

依照英國央行前行長卡尼在1月初接管媒體採訪時的進一步解釋就是，美元的主導地位已給部份產油國度帶來了問題，他認爲在全球金融秩序範式重建的環境下，下降或繞開美元感化的最好辦法是創造一種能被全球央行都可以接受和撐持的法定數字儲蓄錢銀，並用新的數字籃子體系取而代之，雷同於國際貨泉基金組織的特別提款權 (SDR) 錢幣。

緊接着，據美國金融網站零對沖在4月21日報導稱，國際泉幣基金組織準備一項告辭美元的金融厘革，全球央行根基上認可，他們規劃對以美元爲根蒂根基的金融世界進行完全鼎新，並創建一箇基於同一帳本的央行數字錢銀（CBDC）系統。

爲此，國際錢銀基金組織已經發布了一箇名爲XC的數字錢銀理論模型，該模子將與SDR概念慎密匹配，並將所有的央行數字泉幣與傳統錢銀（美元和歐元）一路綁縛在一箇金融系統下，使之成爲全球數字儲蓄錢銀，讓全球央行可以更輕鬆的進行跨境付出，自動竣事美元的全球儲蓄錢幣地位。

這解釋，今朝日趨增加的數字貨幣可能會支撐一箇自力於美元的新全球泉幣秩序的降生，此時，黃金可能將會再次發揮商品本位制的感化，這些數字泉幣可將越來越多的全球央行直接聯繫起來，繞開美元系統，這講明美元的感化現實上被重新估值了。

無獨有偶，Daily FX闡發師David Cottle也在4月21日更新頒發的陳訴中建議像伊朗、委內瑞拉、俄羅斯等被美元限制結算的產油國可以立異外匯系統和操縱商品本位制刊行數字錢幣來作爲繞開美元的手段，按被稱爲泉幣大神的知名華爾街剖析師佐爾坦•波薩的闡明就是，“石油美元已進入傍晚，後佈雷頓叢林體系行將降生，此時，錨定黃金和原油等替換性的商品錢銀迎來拂曉”。

這位分析師建議伊朗、伊拉克、阿聯酋等中東產油國可以在目前黃金與石油價差比高的時候，可以將部門石油利潤換成黃金儲備，就像全球央行拋美債置換黃金的那樣，以支持創立一箇錨定黃金的全球數字儲備貨泉系統的前景，由于，以黃金訂價的石油價錢相對於美元計價來說，波動性更小且更不變，這在伊以衝突的配景下將變得更加明白。

今朝事情的最新進展是，伊朗的四家銀行正在就大宗商品結算和金融買賣中利用數字泉幣生意業務和多國進行構和，不僅於此，作爲繞開石油美元的要害一部門，另一箇新進展是，伊朗外匯網站在4月4日揭曉的一份聲明中稱，考慮到，數字人民幣的領先優勢及人民幣已在亞歐原油期貨市場的訂價權功能擴大化的背景下，人民幣也可爲伊朗石油供應另外一箇石油貨泉的選擇。

據伊朗金融論壇報的最新數據，截至3月，伊朗在外儲中增添人民幣資產貯備的份額已達到23%，闡發顯示，中國購置伊朗石油中大部門的買賣都是用人民幣進行結算購置的，且中國買家是以比市場價低很多的價格進行購置的，且幾乎所有進入中國的伊朗石油都被貼上源自於馬來西亞或其他中東國度的標籤，這些油輪平日在伊朗口岸裝貨時關閉應對器以免被發現。

憑據兩家知名航運剖析公司在4月21日最新發佈的數據，客歲中國獲得的伊朗原油數量到達創記載的5560萬噸或111萬桶/日，這約相當於伊朗原油出口的90%和中國石油進口量的10%，油輪追蹤機構Vortexa Analytics估計，自今年以來，中國已經陸續三個月天天進口超過110萬桶伊朗石油，約1340萬噸，這講明，截至3月31日的15個月內，包羅伊朗國度石油公司在內的伊朗石油賣家已最少將6900萬噸伊朗石油運往中國。

緊接着，據伊朗央行首席銀裏手在4月21日暗示，伊朗將跟隨全球數字貨泉的發展趨向，將跟隨委內瑞拉石油幣（PETRO）的措施，打算刊行錨定什物黃金的數字黃金幣（PayMon），作爲實現跨境生意業務的一種支付方式，以輕易能被全球央行所接受，並估計到今年6月，以數字錢銀情勢簽署的合約將會廣泛用於包孕石油行業在內的業務中。

作爲該計謀的一部份，伊朗央行已在客歲11月推出新的錢銀兌換中間，初次允許可以用包羅人民幣和盧布等在內的外幣來兌換黃金，增進伊朗可以取得更多的黃金是該中心成立的最主要方針。客歲10月，伊朗成功測試了數字里亞爾貨幣，並向貿易銀行發佈一系列律例，爲刊行數字黃金錢銀攤平道路。

而早在客歲11月，非洲盛產黃金的國家，加納已經提出用黃金來結算石油，將美元破除在外，這也意味着石油美元的替代貨泉之一“石油黃金”已經起頭運作，超越市場預感以外。正在這個關鍵時刻，在全球黃金市場中泛起一件讓投資者不測的事情。

這件事就是中國持續發出增持黃金儲蓄的信號，截至3月的17個月內，中國連續17個月共陳訴增加了314噸黃金貯備。

我們查詢世界黃金協會和海關歷次發佈的最新數據統計發現，截至今年2月的14個月內，中國共進口黃金1659噸（具體數據細節請參考下圖），其中，今年前兩個月別離爲160噸和79噸，2020年至2022年中國別離進口了1343噸，821噸和217噸黃金。

特別是自客歲以來，中國的黃金進口數目顯著高於近五年以來的平均水平，這也進一步證實了我們團隊數月以來一向認爲中國正在增添黃金采辦力度的闡發，這表明自2019年底中國沒有報告黃金貯備增添以來，截至今年3月，從公然的最新數據就表明有4354噸黃金已從美歐等海外首要黃金市場中運抵中國。

我們注意到，不但中國的黃金需求在增添，據世界黃金協會在4月17日更新發布的最新數據，2024年前兩個月，全球央行黃金貯備增添58噸，使得全球官方黃金貯備飆升至35,976.2噸，包括中國、中東產油國和歐洲在內的全球央行同行們更在客歲淨購買了約1037噸黃金，僅次於2022年創下的歷史新高約1082噸，這表明黃金依然被視爲一種主要的投資和計謀貯備資產，並將黃金定義爲寶貴的戰略性資產，超越市場預感以外。此中，自2023年至今，中國是全球央行中最大的黃金買家。

緊接着，新加坡首屈一指的黃金交易員邁克本·德利表示，而今，包羅產油國在內的全球央行拋售美債的同時，也在積極采辦黃金是去美元化策略公然化的一部份，因爲不管是里亞爾盧布仍是人民幣，背後都有黃金的身影。

他進一步解釋稱，由黃金支撐的全球數字貯備錢銀的成長料將會成爲減弱美元的主導地位，且比大多半人預期的更快入手下手，由于，當全球央行真正需要解決不竭膨脹且早已資不抵債的美國債務赤字時，美元重置進程料將會起頭，到時，金融市場可能會再次與黃金或數字黃金貨幣掛鉤，這可能將會成爲全球泉幣的一大趨向，正式敲響作爲美國最核心資產的美國國債開始解體的喪鐘。

特別是全球石油市場對美元需求將會下落的預期下，更會加速創設在複雜債務紙牌屋上的這個美國全球最大的債務龐氏圈套入手下手潰散的曆程，減弱美元收割鑄幣稅和轉嫁通脹風險的能力。（完）

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